Портфель корпоративных кредитов банков в январе снизился на 8 млрд руб., что в процентном отношении составило символические 0,01%. Однако Банк России не исключает, что этому способствовал сезонный фактор — значительная часть госконтрактов оплачивается в декабре, поэтому в начале нового года запросы предприятий в оборотных средствах снижаются.
В целом по году ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования на 6–11%.
Выдача займов бизнесу является наименее рисковой для банков, но при этом и менее маржинальной, чем кредитование физлиц. Не исключено, что в ближайшее время банки усилят борьбу за качественных заемщиков и будут немного снижать процентные ставки в ущерб маржинальности. Однако если прогнозы регулятора оправдаются, то банки все равно нарастят корпоративный кредитный портфель и свои доходы.
Последние полгода высокопоставленные представители Банка России много говорили о перегреве рынка ипотеки. Похоже, что негативная с точки зрения ЦБ тенденция роста ипотеки начала меняться — в январе было выдано ипотечных кредитов на 275 млрд руб., что примерно в три раза меньше, чем месяцем ранее. Прирост совокупного ипотечного портфеля банков «замедлился до умеренных 0,6 с 2,9% в декабре 2023 года», сообщает регулятор.
Здесь также сказался эффект новогодних каникул, но Банк России отмечает и действие таких факторов, как увеличение первоначального взноса с 20 до 30% по «льготной ипотеке», сокращение максимального размера кредитов до 6 млн руб. для всех регионов, уменьшение размера возмещений банкам по всем госпрограммам на 0,5 п.п., а также рост ставок рыночной ипотеки.
Довольно неожиданно выросло потребительское кредитование — «на умеренные 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 года», отмечает ЦБ, несмотря на то, что в IV квартале прошлого года средняя полная стоимость такого кредита выросла на существенные 3,0 п.п. до 24,0%.
Однако доля потребительских кредитов занимает наименьшую долю в портфелях банков — их выдано примерно на 13,7 трлн руб., по сравнению с 18,3 трлн руб. ипотеки и 73,8 трлн руб. корпоративных займов.
Банк России не видит ухудшения качества кредитов, но отмечает при этом тревожную ситуацию в сегменте ипотечного кредитования. Так, по ипотечному финансированию договоров долевого участия (ДДУ) доля контрактов с предельной долговой нагрузкой заемщиков более 80% в IV квартале хоть и снизилась относительно предыдущего квартала на 4 процентных пункта, но оставалась на высоком уровне в 42%. В сегменте займов неДДУ и вовсе наблюдался рост на 1 п.п. до 48%.
Пока данные говорят о том, что в текущем году мы увидим лишь замедление темпов кредитования, но не падение кредитных портфелей банков. Не исключено, что банки будут сокращать маржинальность своих операций, но в любом случае они обещают получить хорошую прибыль.
Так, президент — председатель правления Сбера Герман Греф еще в начале декабря прошлого года в интервью программе «Вести» говорил: «Мы в своих прогнозах считаем, что в следующем году мы сумеем заработать больше, чем в этом году».
На прошлой неделе первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский заявил, что в текущем году банк не планирует снижение прибыли. «Мы полагаем, что общий результат будет примерно на уровне 2023 года. Что будет означать более низкую рентабельность с точки зрения возврата на капитал, но, тем не менее, будет соответствовать нашим каким-то предыдущим прогнозам», цитирует «Интерфакс» банкира.
На этой неделе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, представляя отчетность банка за прошлый год, говорил, что в 2024 г. ВТБ планирует заработать 435 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по итогам 2023 г. Правда, около 100 млрд руб. прибыли планируется получить от работы с заблокированными активами, а еще 60 млрд руб. в качестве признания «отложенного налогового актива» благодаря изменению стратегии консолидации банка «Открытия».
Прогнозы Банка России по прибыльности банковского сектора пока более консервативны. Директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на пресс-конференции в конце января говорил, что «по этому году у нас прогноз прибыли в районе 2,5 трлн рублей, ну если диапазон какой-то брать, то 2,3–2,8 трлн рублей». В прошлом году банки совокупно заработали около 3,3 трлн руб. чистой прибыли.
Однако еще в январе 2023 г. Банк России предрекал, что прибыль банков в целом по году лишь «превысит» 1 трлн руб. Так что вполне возможно, что несмотря на негативные для банков, но позитивные для экономики в целом факторы, кредитные организации заработают для акционеров больше, чем это пока предполагает ЦБ.
