Объем страхового рынка в 2023 г. вырос на 25,8% до 2,3 трлн руб., а совокупные выплаты по договорам страхования увеличились на 16,9% до 1 трлн руб. На увеличение показателей «повлияли рост экономической и кредитной активности, инфляционные факторы, а также эффект низкой базы 2022 года», говорится в документе Банка России.
В том числе совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) выросли более чем в 1,5 раза до 560,3 млрд руб. Рост привлечений в ИСЖ и НСЖ Банк России объясняет «активными продажами таких программ, работой страховщиков над повышением их привлекательности для клиентов (в том числе по уровню потенциальной доходности) и увеличением доходов населения».
При Инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) небольшая часть вносимого клиентом страхового взноса идет, собственно, на страхование жизни, а большая часть — на инвестиции. Со второй части страховые компании берут вознаграждение, часто превышающее половину инвестиционного дохода клиента. Плюсами данного вида страхования являются возможность получения налогового вычета, а также то, что страховой случай наступает всегда — как в случае смерти застрахованного, так и при его дожитии.
Согласно рекламным материалам страховщиков, Накопительное страхование жизни (НСЖ) одновременно формирует страховую защиту и позволяет накопить деньги. В подавляющем большинстве случаев начисляемые по НСЖ проценты ниже депозитов в банках и часто проигрывают уровню инфляции.
Большинство финансистов считают НСЖ и ИСЖ невыгодными для страхователей, поскольку они могут заработать гораздо больше, если отдельно застрахуют жизнь, а оставшуюся сумму внесут на депозиты или направят на инвестиции.
По данным ЦБ, сегмент ИСЖ росл быстрее НСЖ. По итогам 2023 г. сборы по ИСЖ повысились на три четверти до 207,9 млрд рублей. Однако сегмент не восстановился полностью — объем премий остался ниже, чем в 2021 г., когда премии составили 219,4 млрд руб. Объем взносов по НСЖ в 2023 г. увеличился на 42,2%, до 352,4 млрд руб. В результате за два года структура некредитного страхования жизни изменилась: доля НСЖ выросла на 21 п.п., до 63% совокупных сборов.
Банк России отмечает, что доходность по завершившимся в 2023 г. договорам ИСЖ осталась на низком уровне. «Это объясняется невыплатой дополнительного инвестиционного дохода из-за блокировки платежей по иностранным активам, в которые вкладывались средства ИСЖ». Регулятор не приводит абсолютные цифры средней доходности ИСЖ.
Восстановилось страхование жизни — рост премий по этому направлению превысил размеры снижения в 2022 г. Так, объем премий по кредитному страхованию жизни в 2023 г. вырос в годовом выражении почти на 52% до 205 млрд руб., а по страхованию от несчастных случаев и болезней — снизился на 3,4%. При этом резко, на 45% до 87 млн, выросло число договоров страхования от несчастных случаев и болезней во многом благодаря развитию продаж страхования на случай получения травм во время езды на самокате. «За счет невысокой стоимости этого вида страхования при увеличении проданных полисов средняя страховая премия по страхованию от несчастных случаев и болезней снизилась на треть к предыдущему году, до 2,3 тыс. рублей», говорится в документе ЦБ.
Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию в 2023 г. увеличился на 18,6% к предыдущему году, до 253,5 млрд руб., а число заключенных договоров — на 6,5% г/г. «Поддержку сегменту оказало повышение спроса на ДМС со стороны работодателей — число заключенных ими договоров выросло более чем в 3 раза. Это может объясняться расширением отдельными работодателями социального пакета для удержания и привлечения работников в условиях дефицита на рынке труда», отмечает ЦБ.
Произошел рост сегмента автострахования, что связано с увеличением объемов продаж новых автомобилей и расширением автокредитования, а также с повышением ценности этого вида страхования для автомобилистов.
Темпы прироста взносов по ОСАГО составили 18,8% к предыдущему году, суммарно он составили 324,4 млрд руб. Рост стал следствием подорожания запчастей, которое привело к повышению стоимости страховой защиты — прежде всего для страхователей с наибольшими индивидуальными рисками. Среднегодовая страховая премия за 2023 г. составила 7,9 тыс. руб. (+1 тыс. руб. в сравнении с 2022 г.). Число заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 3,0% за счет роста продаж новых автомобилей.
Объем выплат по ОСАГО достиг 161,6 млрд руб. (+1,1% к предыдущему годы), то есть оказался вдвое меньшим, чем объем сборов.
Объем взносов по страхованию автокаско в 2023 г. вырос на 21,4% до 270,6 млрд руб. во многом за счет роста продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страхование автокаско, в том числе в связи с кредитными требованиями банков по программам автокредитования. Объем страховых выплат по данному виду страхования составил в прошлом году 130 млрд руб., то есть почти в 2,1 раза меньше объема сборов.
По итогам 2023 г. у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также по каско. Годом ранее соотношение добровольного полиса к обязательному было 1:8, говорится в обзоре Банка России.
Лишь на 4,1%, до 133,9 млрд руб. вырос объем страховых премий в страховании имущества. Из этой суммы 117,4 млрд руб. (+39,3%) внесли физические лица.
Банк России отмечает, что на фоне закрытия российским компаниям доступа к перестраховочным емкостям недружественных стран, на которые в 2021 г. приходилось 86% взносов, переданных в перестрахование, объем премий, переданных в перестрахование, по итогам 2022 г. сократился на 13,7% г/г, без учета ОСАГО — на 32,6%. В 2023 г. объем взносов, переданных в перестрахование (без учета ОСАГО), увеличился на 13,2%, до 123,6 млрд руб., что ниже значения за 2021 год. Доля взносов, переданных в перестрахование на территории России в 2023 г. составила 97% (+68,6 п.п. к уровню 2021 г).
В результате, в 2023 г. чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 2 раза к уровню 2022 г. до 322,3 млрд рублей. Рентабельность активов составила 6,5% (+2 п.п. к предыдущему году), рентабельность капитала — 24,8% (+5,2 п.п. к предыдущему году). Совокупная величина капитала страховщиков в 2023 г. достигла 1,4 трлн руб. (+23,9% к предыдущему году). Величина страховых резервов — 3,3 трлн руб. (+12,1%), в первую очередь за счет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Совокупный объем активов страховщиков в 2023 г. увеличился на 14,6%, до 5,3 трлн руб.
